Basf define bancos coordenadores para Ipo da divisão agrícola

A BASF nomeou nesta segunda-feira (14/9) o Citi, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs e o J.P. Morgan como bancos coordenadores da preparação da oferta pública inicial (IPO) da BASF Agricultural Solutions. A definição marca uma etapa decisiva no processo de separação da divisão agrícola da multinacional e aproxima a concretização da operação no mercado de capitais.

IPO previsto para 2027

A divisão agrícola deverá ser listada na Bolsa de Valores de Frankfurt como uma Societas Europaea, uma forma jurídica europeia voltada para empresas que operam em vários países. A oferta pública está planejada para meados de 2027, embora o cronograma ainda possa sofrer ajustes conforme avançam as negociações e a conclusão da estruturação societária.

A contratação dos bancos amplia o time responsável por organizar a operação, avaliar alternativas de estruturação e conduzir a preparação da BASF Agricultural Solutions para a entrada na bolsa. A atuação desses instituições inclui apoio em questões jurídicas, financeiras e de comunicação com investidores, embora a realização do IPO dependa do cumprimento das próximas etapas.

Separção jurídica segue em andamento

A BASF informa que cerca de 80% do negócio global de Soluções Agrícolas já foi transferido para entidades jurídicas separadas. Essas unidades passam a operar em um sistema específico para o setor, processo que visa preparar a divisão para uma futura companhia independente.

O restante da separação envolve a conclusão da transferência de atividades para novas estruturas jurídicas e operacionais. Esse detalhe é relevante porque um IPO não depende apenas da decisão de abrir capital. A companhia também precisa apresentar governança, controles, sistemas e uma contabilidade adequados para atuar como uma entidade autônoma perante o mercado.

A separação da divisão agrícola permite à BASF destacar o desempenho do segmento e buscar investidores interessados especificamente no agronegócio. Ao mesmo tempo, a operação exige cuidado para preservar a continuidade das atividades e organizar a transição sem prejudicar clientes, fornecedores e equipes.

A próxima etapa será consolidar a estrutura da BASF Agricultural Solutions e avançar nos preparativos para a oferta. A concretização do IPO em Frankfurt deve indicar um novo capítulo para a presença da BASF no agronegócio brasileiro e internacional.